Apollo y Marcelo Claure están interesados en Millicom, la dueña de Tigo, según el Financial Times

Ene 26, 2023

Mauricio Ramos, presidente, consejero delegado y director ejecutivo de Millicom International Cellular SA.

Millicom, con sede en Luxemburgo, confirmó las conversaciones en un comunicado, luego de que el Financial Times informara por primera de un posible acuerdo.

El grupo de adquisiciones Apollo Global Management y el exejecutivo de SoftBank, Marcelo Claure, están en conversaciones con Millicom International Cellular sobre una adquisición que podría valuar a la empresa latinoamericana de telecomunicaciones en alrededor de US$10.000 millones, incluida la deuda, dijeron personas informadas sobre el asunto al Financial Times.

Según el medio financiero, el grupo está considerando una oferta a un alto precio de adolescentes por acción, dijo una persona familiarizada con el asunto. Las acciones de Millicom, que cotizan en Nasdaq cerraron a U$14.83 el martes, valorando el negocio en aproximadamente US$9 mil millones, dadas sus considerables deudas.

Millicom, con sede en Luxemburgo y dueña de Tigo, confirmó las conversaciones en un comunicado, luego de que el Financial Times informara por primera vez que Apollo y Claure se habían asociado para un posible acuerdo.

Pero Millicom dijo que no había certeza de que se materializaría una transacción.

Apollo y Claure están tratando de estructurar su oferta de manera que les evite pagar o refinanciar alrededor de US$6,900 millones de las deudas existentes de Millicom, dada la turbulencia en los mercados financieros y el gran aumento en las tasas de interés desde que la Reserva Federal comenzó a endurecer la política el año pasado.

Los bancos de Wall Street están luchando por deshacerse de miles de millones de dólares en deuda vinculada a adquisiciones de capital privado, lo que limita su disposición a suscribir grandes préstamos nuevos. El retraso ha atascado los nuevos acuerdos, y los negociadores han advertido que el mayor costo de la deuda ha disminuido el atractivo de muchas transacciones para las compras apalancadas.

Apollo y un representante de Claure se negaron a comentar.

Con información del Financial Times.

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