Millicom, con sede en Luxemburgo, confirmó las conversaciones en un comunicado, luego de que el Financial Times informara por primera de un posible acuerdo.
El grupo de adquisiciones Apollo Global Management y el exejecutivo de SoftBank, Marcelo Claure, están en conversaciones con Millicom International Cellular sobre una adquisición que podría valuar a la empresa latinoamericana de telecomunicaciones en alrededor de US$10.000 millones, incluida la deuda, dijeron personas informadas sobre el asunto al Financial Times.
Según el medio financiero, el grupo está considerando una oferta a un alto precio de adolescentes por acción, dijo una persona familiarizada con el asunto. Las acciones de Millicom, que cotizan en Nasdaq cerraron a U$14.83 el martes, valorando el negocio en aproximadamente US$9 mil millones, dadas sus considerables deudas.
Millicom, con sede en Luxemburgo y dueña de Tigo, confirmó las conversaciones en un comunicado, luego de que el Financial Times informara por primera vez que Apollo y Claure se habían asociado para un posible acuerdo.
Pero Millicom dijo que no había certeza de que se materializaría una transacción.
Apollo y Claure están tratando de estructurar su oferta de manera que les evite pagar o refinanciar alrededor de US$6,900 millones de las deudas existentes de Millicom, dada la turbulencia en los mercados financieros y el gran aumento en las tasas de interés desde que la Reserva Federal comenzó a endurecer la política el año pasado.
Los bancos de Wall Street están luchando por deshacerse de miles de millones de dólares en deuda vinculada a adquisiciones de capital privado, lo que limita su disposición a suscribir grandes préstamos nuevos. El retraso ha atascado los nuevos acuerdos, y los negociadores han advertido que el mayor costo de la deuda ha disminuido el atractivo de muchas transacciones para las compras apalancadas.
Apollo y un representante de Claure se negaron a comentar.
Con información del Financial Times.