Colombia emitió bono global con vencimiento en 2034 por US$2.200 millones

Ene 25, 2023

La emisión atrajo órdenes de compra por cerca de US$9.000 millones por parte de más de 370 inversionistas, lo cual según el Ministerio de Hacienda evidencia la confianza de los inversionistas en el país.

Colombia lanzó un nuevo bono global con vencimiento en el año 2034 por un monto total de US$ 2.200 millones, cuyo objetivo es financiar las necesidades de la vigencia 2023 y sustituir o recomprar bonos existentes con vencimiento en el 2024.

De este monto, US$ 1.667 millones hacen parte del financiamiento de la Nación para la vigencia 2023 y US$ 533 millones se distribuyeron en la sustitución parcial de: US$401 millones del Bono Global con vencimiento en febrero de 2024 y US$132 millones del Bono Global con vencimiento en mayo de 2024.

La emisión alcanzó, en su momento más alto, órdenes por cerca de US$ 9.000 millones – 4 veces lo emitido, lo cual según el Ministerio de Hacienda confirma el buen apetito del mercado internacional por la deuda colombiana, incluso en una coyuntura global de menor crecimiento económico.

“La fuerte demanda de operación, se enmarca dentro de una estrategia de financiamiento proactiva y un manejo prudente y responsable de nuestras finanzas públicas en la que se ha logrado recoger deuda con vencimiento dentro de los próximos 16 meses para sustituirla por deuda a un plazo de 11 años, mitigando el riesgo de refinanciamiento”, dijo el ministro, José Antonio Ocampo.

Según la cartera, la operación de manejo de pasivos mitiga el riesgo de refinanciamiento y contribuye a mejorar el perfil de la deuda externa, aumentando la vida media del portafolio de bonos en dólares.

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