Grupo Nutresa, uno de los conglomerados de alimentos más importantes de América Latina, concretó su primera emisión internacional de bonos por un total de US$2.000 millones. Esta operación representa un hito en la historia financiera de la compañía y refleja su intención de fortalecer su estructura de capital, diversificar fuentes de financiación y ampliar su presencia en los mercados globales.
La emisión se realizó en dos tramos: el primero, por US$1.000 millones a 5 años con una tasa del 6,7%; y el segundo, por US$1.000 millones a 10 años, con una tasa del 7,1%. La demanda por parte de inversionistas internacionales superó ampliamente el monto ofrecido, lo cual evidencia la confianza del mercado en la solidez financiera y el potencial de crecimiento de la empresa.
Según voceros de Nutresa, los recursos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de pasivos existentes y a futuras inversiones estratégicas en el marco de su proceso de transformación y expansión regional, tras los recientes cambios en su estructura accionaria.
Esta emisión marca también un nuevo capítulo para el grupo bajo el liderazgo de la firma Gilinski, que ahora controla una participación significativa en la compañía. El movimiento refuerza la estrategia de consolidación de Nutresa como un actor clave del sector alimentario en mercados emergentes, manteniendo su compromiso con la sostenibilidad y la innovación.
La operación fue liderada por entidades bancarias de primer nivel internacional y contó con el respaldo de calificadoras de riesgo que destacaron la estabilidad operativa de Nutresa y sus sólidos indicadores financieros.