Scotiabank impulsa el crecimiento de Termocandelaria Power con exitosa emisión de bonos por US$425 millones
En una destacada operación financiera, Scotiabank, a través de sus subsidiarias globales, incluido Scotiabank Colpatria, actuó como Joint Bookrunner en la emisión de bonos de Termocandelaria Power S.A. por un total de US$425 millones. Esta emisión, que superó todas las expectativas al recibir una sobredemanda de 2.8 veces el valor inicial, alcanzando un total de US$1,200 millones, refleja el atractivo que las empresas colombianas tienen en los mercados internacionales y subraya el liderazgo de Scotiabank en la estructuración de deuda para empresas locales.
Una emisión que marca un hito para Termocandelaria Power
Esta es la tercera ocasión en que Scotiabank acompaña a Termocandelaria Power en una operación de este tipo, reafirmando su rol como socio estratégico en el crecimiento de la compañía. Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria, destacó la importancia de esta emisión:
«Nos sentimos orgullosos de ser parte de este nuevo éxito de Termocandelaria Power. Esta operación no solo permitirá a la empresa refinanciar su deuda existente y mejorar su perfil financiero, sino que también facilitará la implementación de nuevos proyectos que generen valor a mediano y largo plazo.»
La planta térmica de Termocandelaria, una de las más modernas de la región, ha sido clave para enfrentar los retos energéticos en Colombia, particularmente durante los periodos de sequía provocados por el fenómeno de El Niño. Este nuevo financiamiento fortalecerá su capacidad de respuesta frente a desafíos futuros, al tiempo que le permitirá consolidar su plan de crecimiento.
Financiamiento para el desarrollo y la sostenibilidad
Los fondos obtenidos en esta operación se destinarán principalmente a la recompra de bonos emitidos previamente, con vencimiento en 2029, así como al refinanciamiento de deuda existente. Además, Termocandelaria Power podrá utilizar parte de los recursos para financiar proyectos estratégicos que apoyen su crecimiento sostenible en el sector energético.
Scotiabank ha sido un actor fundamental en las emisiones internacionales de Termocandelaria, brindando no solo financiamiento a largo plazo, sino también acceso a capital de trabajo para la diversificación de su portafolio de deuda. Este compromiso ha permitido que la empresa colombiana continúe fortaleciendo su posición en el mercado energético, garantizando su sostenibilidad y crecimiento futuro.
El liderazgo de Scotiabank en el mercado internacional de capitales
El papel de Scotiabank en esta transacción es parte de su estrategia más amplia de apoyar a las empresas colombianas en sus incursiones en el mercado de capitales internacional. En los últimos dos años, la entidad ha participado como agente estructurador en diversas emisiones de bonos internacionales para emisores cuasi soberanos de Colombia, consolidando su reputación como líder en la región.
Gracias a su presencia en toda América y su profundo conocimiento del mercado de capitales, Scotiabank ha logrado crear puentes entre las empresas colombianas y los inversores globales, impulsando el crecimiento económico y contribuyendo al desarrollo del país. Este enfoque ha sido clave para facilitar el acceso a financiamiento competitivo que permite a las empresas locales seguir creciendo y generando impacto tanto en el ámbito nacional como internacional.
Conclusión
La reciente emisión de bonos de Termocandelaria Power, con el respaldo de Scotiabank, es un claro ejemplo del rol crucial que juegan las instituciones financieras en el desarrollo de las empresas colombianas. Al facilitar el acceso a mercados internacionales de capital, estas operaciones no solo mejoran el perfil financiero de las compañías, sino que también contribuyen al crecimiento económico y social del país. Termocandelaria Power está mejor posicionada que nunca para continuar su expansión, y Scotiabank sigue siendo un socio clave en su trayectoria hacia el éxito.